Das Seltsame am Kryptosektor ist, dass er einfach nicht verschwindet. Jedes Mal, wenn man denkt, dass die Blase zu platzen droht, scheint es sich eher um eine Pause als um einen vollst?ndigen Stopp zu handeln.
Es scheint, dass E&P-Firmen in der Zukunft des Sektors eine immer wichtigere Rolle spielen k?nnten, was f?r die Kryptofirmen, die E&P-Firmen und f?r die Investoren, die sie beide unterst?tzen, gut sein wird, meint Kay Rieck, ein erfahrener Marktbeobachter und Investor.
Es gibt ein altes englisches Sprichwort: “Dreck und Geld liegen nah beisammen”, was eine scheinbar h?fliche und sehr umgangssprachliche Art und Weise ist, zu sagen, dass dort, wo es Abfall gibt, die M?glichkeit besteht, etwas Geld zu verdienen.
Dies trifft mit Sicherheit auf die Schnittstelle zwischen Erdgas und Kryptow?hrungen zu.
Wie wir bereits in der Vergangenheit er?rtert haben, bietet der Aufstieg des Kryptosektors dem ?l- und Gassektor die M?glichkeit, das Erdgas, das in der Vergangenheit oft vergeudet wurde, besser zu nutzen.
Die Tatsache, dass Crusoe Energy, eines der Unternehmen, die Pionierarbeit bei der Nutzung von verschwendetem Erdgas als Energiequelle f?r das Krypto-Mining geleistet haben, in einer k?rzlich durchgef?hrten Finanzierungsrunde 505 Mio. USD f?r die Ausweitung seiner Aktivit?ten in den USA und weltweit aufgebracht hat, deutet darauf hin, dass der investierende Sektor geneigt ist, dem zuzustimmen.
Einer der Gr?nde, warum Erdgas h?ufig in die Atmosph?re freigesetzt oder abgefackelt wird, ist, dass es keine wirtschaftlich sinnvolle M?glichkeit gibt, es von seinem Entstehungsort dorthin zu bringen, wo es genutzt werden kann. Viele Explorations- und Produktionsprojekte (E&P) finden in abgelegenen Regionen statt, und selbst wenn man gewillt w?re, die notwendige Infrastruktur zu schaffen, um das Gas auf den Markt zu leiten, sind die Vorkommen oft zu klein, als dass sich dies lohnen w?rde. Aus rein wirtschaftlicher Sicht war es bisher billiger, das Gas einfach loszuwerden.
Der Aufstieg der ESG
Diese wirtschaftliche Realit?t hat sich in den letzten Jahren ge?ndert.
Unternehmen, ob sie sich nun auf die E&P selbst oder auf die damit einhergehenden Investitionsm?glichkeiten konzentrieren, stehen zunehmend unter dem Druck, die Verantwortung f?r Umwelt, Soziales und Unternehmensf?hrung (ESG) zu ber?cksichtigen.
Dies mag auf der Agenda eines E&P-Unternehmens relativ weit unten stehen, aber aus der Investitionsperspektive ist es in den letzten zehn Jahren immer wichtiger geworden.
Manche sehen die Bedeutung von ESG-Belangen zynisch und meinen, dass sie zwar wichtig sind, um auf einer gl?nzenden Unternehmenswebseite dar?ber zu sprechen, dass sie aber im Endeffekt in der Praxis keine gro?e Bedeutung haben. Dabei werden vielleicht zwei Punkte ?bersehen.
Erstens ist es f?r E&P oft schwierig, ohne Investitionen voranzukommen, und die Investorengemeinschaft ber?cksichtigt ESG, so dass E&P, ob sie wollen oder nicht, ESG ber?cksichtigen m?ssen, wenn sie Investitionen anziehen wollen.
Zweitens werden die Aufsichtsbeh?rden zunehmend in der Lage sein, die Emissionen von ?l- und Gasprojekten mit Hilfe von Technologien wie Drohnen zu verfolgen, um sicherzustellen, dass alle lokalen Gesetze eingehalten werden. Und sie verh?ngen immer h?rtere Strafen gegen Unternehmen, die dagegen versto?en. Der beste Weg, dies zu vermeiden, besteht darin, einen Weg zu finden, mit dem Erdgas umzugehen, und die Kryptow?hrung scheint einen Teil der Antwort zu bieten.
Enter Crypto
Wie also kann die unbest?ndige Welt der Kryptow?hrungen helfen? Kurz gesagt, der Kryptosektor braucht Strom, um seine komplexen Computerberechnungen durchzuf?hren, aber was noch wichtiger ist, diese Berechnungen k?nnen ?berall durchgef?hrt werden.
Mit anderen Worten: Man kann einen Computerserver an einem Bohrloch irgendwo auf der Welt aufstellen und ihn mit Erdgas betreiben, das sonst verschwendet worden w?re.
Die Technologie ist relativ billig, und sie ist mobil, sodass sie an Ort und Stelle aufgestellt und dann weiterbewegt werden kann, wenn die Vorkommen ersch?pft sind.
Sowohl f?r die E&P-Unternehmen als auch f?r die Investoren bedeutet die Einf?hrung von Krypto-Verarbeitungskapazit?ten, dass sie einen gro?en Teil der ESG-Bedenken ausr?umen k?nnen, die sich im Zusammenhang mit ?l und Gas entwickelt haben, und zwar ohne gr??ere Investitionen in die Infrastruktur t?tigen zu m?ssen.
F?r die Kryptounternehmen bieten Sie eine reichhaltige, billige Verarbeitungsleistung.
Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass Kryptow?hrungen kolossal volatil und stark unterreguliert sind. In den dreizehn Jahren, seit sie auf den Plan getreten sind, war es eine gewaltige Achterbahnfahrt, die so manchen unvorsichtigen Anleger das Hemd gekostet hat. Und auch so manchem vorsichtigen Anleger.
Allein im letzten Jahr schwankte der Preis f?r einen einzigen Bitcoin, die beliebteste aller Kryptow?hrungen, zwischen etwa BTC1/USD30.000 und fast BTC1/USD70.000 und bewegt sich derzeit im Bereich von BTC1/USD40.000. Das ist eine augenzwinkernde, wenn nicht gar haarstr?ubende Angelegenheit, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Preis vor etwa zwei Jahren 18 Monate lang bei etwa 10.000 USD gelegen hatte.
Kurzum: Bitcoin hat in den letzten Jahren mehrere Million?re geschaffen und vernichtet und hat das Potenzial, dies auch weiterhin zu tun. Auf der anderen Seite ist der Bitcoin heute viermal mehr wert als noch vor zwei Jahren.
Und fairerweise muss man sagen, dass nicht nur Bitcoin sehr volatil war. Die parallele Welt der nicht-fungiblen Token (NFTs), ?ber die in den letzten Jahren viel gesprochen wurde, hat auch ihren Anteil an Skalps gefordert.
Der ehemalige Twitter-CEO verkaufte letztes Jahr seinen ersten Tweet als NFT, wobei der K?ufer 2,9 Millionen US-Dollar f?r die historischen 25 Zeichen bezahlte (“just setting up my twttr.”). Als der jetzige Besitzer Mitte April beschloss, die NFT zu versteigern und die H?lfte des Erl?ses f?r wohlt?tige Zwecke zu spenden, war er von der Resonanz bisher entt?uscht. Die Angebote liegen derzeit bei rund 50.000 USD.
Also ist es nur ein Hype?
Die Sache ist jedoch die, dass es immer mehr Leute gibt, die bereit sind, den Markt zu untersuchen, und das sind nicht nur innovative/f?hrende Unternehmen wie Crusoe Energy.
Mehrere der gro?en Gro?banken haben ebenfalls Krypto-Handelsabteilungen eingerichtet, und es werden immer wieder glaubw?rdige Anwendungsf?lle f?r die Technologie entwickelt, die ?ber Kryptow?hrungen hinausgehen und die zugrunde liegende Blockchain selbst betreffen.
Die finanziell vern?nftige Schweiz und mehrere andere L?nder haben Krypto-Experimente f?r den Einzelhandel in einem relativ fortgeschrittenen Stadium, das durchaus eine Massenanwendung h?tte erreichen k?nnen, wenn die Pandemie nicht so viel Aufmerksamkeit gefordert und die ?ffentlichen Ausgaben in den letzten Jahren stark eingeschr?nkt h?tte.
Ein Gro?teil des aufregenden Hypes der letzten achtzehn Monate bezog sich auf das Potenzial des Metaversums, das zu einem gro?en Teil durch die Blockchain erm?glicht wird.
Ob es sich, also um Bitcoin, eine andere Kryptow?hrung oder einen anderen Ansatz handelt, der vom Mainstream angenommen wird, irgendetwas scheint wahrscheinlich zu passieren und was auch immer am Ende passiert, es wird Energie ben?tigen, um seine Server zu betreiben.
In vielerlei Hinsicht ist also ein gro?er Hype im Spiel, aber es gab einen gro?en Hype um Heimcomputer und einen gro?en Hype um das Internet, und sobald sich der Rauch verzogen hatte, die Hype-Blase geplatzt war und die M?rkte ihr Gleichgewicht gefunden hatten, w?rden die meisten Menschen zustimmen, dass sowohl Heimcomputer als auch das Internet die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten und Gesellschaften interagieren, ver?ndert haben.
Mit Gas nichts zu verlieren
Das bedeutet, dass wir in den n?chsten Jahren wahrscheinlich viel mehr Server brauchen werden als heute, und wir brauchen eine relativ billige, nachhaltige Methode, sie mit Strom zu versorgen. Die Verwendung von Abgas scheint ein vern?nftiger Weg zu sein, dies zu erreichen.
Diese Alternative wurde in den letzten Jahren in Kasachstan erprobt. Anfang 2021 ging China gegen seinen zuvor florierenden Krypto-Sektor vor, und viele der im Land betriebenen Server zogen ins nahe gelegene Kasachstan um, das das Gesch?ft zun?chst begr??te. Das Problem ist, dass selbst das energiereiche Kasachstan mit der zus?tzlichen Nachfrage im nationalen Stromnetz nicht mithalten konnte und es im Land zu Stromausf?llen im Inland und im Einzelhandel kam, was wiederum dazu f?hrte, dass die Regierung die Kryptoaktivit?ten einschr?nkte.
Wenn die Server mobil sind, nicht an einen bestimmten geografischen Standort gebunden und in der Lage sind, das ?bersch?ssige Erdgas zu nutzen, anstatt mit den bestehenden Verbrauchern zu konkurrieren, dann l?sen sie potenziell mehrere Probleme gleichzeitig.
Die Gesellschaft wird eine verschwendete Ressource einsparen, Krypto-Enthusiasten k?nnen weiter experimentieren, Investoren k?nnen sich ?ber einen ESG-Vorteil freuen und E&P-Unternehmen k?nnen sich ?ber eine zus?tzliche Einnahmequelle freuen. F?r die E&P-Unternehmen k?nnte dies besonders n?tzlich sein, da der derzeitige konfliktbedingte Preisanstieg wahrscheinlich nicht ewig anhalten wird.
Im Moment sieht es so aus, als k?nnten Sie den ersten Tweet der Welt zu einem Schn?ppchenpreis erwerben, wenn Sie dazu geneigt w?ren. Vielleicht sollten Sie sich lieber mit dem seri?sen Teil des Kryptosektors befassen und untersuchen, wie dieser eine zus?tzliche Einnahmequelle f?r E&P-Unternehmen bieten kann.
?ber den Autor
Kay Rieck ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investor im US ?l- und Gassektor t?tig. Er war ?ber viele Jahre als Finanzberater und B?rsenmakler an der New Yorker B?rse (NYSE) t?tig. Sein Interesse an der ?l- und Gasbranche und den damit verbundenen Assets entwickelte er schnell und baute seine Expertise im Investmentbanking und der Verm?gensverwaltung beim New York Board of Trade und dem Chicago Board of Trade aus. Unter Nutzung seines au?ergew?hnlichen Netzwerks an globalen Kontakten gr?ndete er 2008 sein erstes ?l- und Gasf?rderunternehmen in den USA und w?hlte Investitionen unter anderem im Haynesville Shale, Permian-Becken, Eagle Ford Shale, Dimmit County und ?berall dort aus, wo sich au?ergew?hnliche Renditeaussichten boten und bieten.
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