Calgary, Kanada, – 9. Dezember 2024: Condor Energies Inc. (Condor oder das Unternehmen, TSX: CDR, WKN: A3DPZ1) freut sich den Abschluss des zuvor angekündigten vermittelten Angebots von Stammaktien von Condor (Stammaktien) zu einem Preis von 1,90 $ pro Stammaktie bekannt zu geben, dass einen Bruttoerlös von insgesamt ca. 19,4 Mio. $ einbringt, einschließlich der Ausübung der Option der Vermittler in Höhe von ca. 2,4 Mio. $ (zusammen das Angebot).
Das Angebot wurde von Research Capital Corporation als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, einschließlich Auctus Advisors LLP und Canaccord Genuity Corp. (zusammen die Agenten), durchgeführt.
Der Nettoerlös aus der Kapitalmaßnahme wird für das laufende Workover-Programm im Rahmen von Condors Serviceaktivitäten zur Produktionssteigerung in Usbekistan, die Beschleunigung eines vertikalen und horizontalen Bohrprogramms mit mehreren Bohrlöchern bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025, den Kauf zusätzlicher feldinterner Wasserabscheidungssysteme und Feldausrüstung, die Modernisierung von Feldanlagen, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Condor setzt das im Juni 2024 begonnene Workover-Programm fort und erweitert es. Es umfasst Plunger-Lift-Installationen, den Austausch von Förderrohren, die Perforation von bisher nicht erschlossenen und umgangenen Nutzzonen sowie andere Workover-Aktivitäten. Eine dritte Serviceplattform soll im ersten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden.
Das Angebot wurde im Rahmen einer kombinierten Privatplatzierung für börsennotierte Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption – LIFE) und einer gleichzeitigen Privatplatzierung für zugelassene Investoren (Private Placement) durchgeführt. Im Rahmen des Angebots wurden 5.263.150 Stammaktien (LIFE-Stammaktien) an Käufer gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, und anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten, einschließlich der Vereinigten Staaten, verkauft. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Privatplatzierung 4.935.432 Stammaktien (Stammaktien für zugelassene Anleger) an zugelassene Anleger gemäß der Ausnahmeregelung für zugelassene Anleger in allen Provinzen Kanadas sowie in anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten, einschließlich der Vereinigten Staaten, verkauft. Die angebotenen LIFE-Stammaktien sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar. Sofern nicht gemäß den Wertpapiergesetzen zulässig, können die Stammaktien für zugelassene Anleger nicht vor dem 10. April 2025 gehandelt werden.
Bestimmte Direktoren und andere Insider des Unternehmens nahmen an dem Angebot teil und zeichneten das Angebot und erwarben insgesamt 1.161.999 Stammaktien. Die Beteiligung der Direktoren und anderer Insider an dem Angebot wurde gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) als eine Transaktion mit verbundenen Parteien betrachtet. Das Unternehmen war von der Anforderung befreit, eine formelle Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre in Verbindung mit der Beteiligung der Insider an dem Angebot unter Berufung auf die Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 einzuholen, da der faire Marktwert (gemäß MI 61-101) der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere (und die an das Unternehmen dafür gezahlte Gegenleistung) an interessierte Parteien (gemäß der Definition von MI 61-101) 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (gemäß MI 61-101) nicht überstieg. Ein Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit der Beteiligung von Insidern an dem Angebot wird innerhalb von 10 Tagen nach Abschluss des Angebots eingereicht werden.
Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen den Vermittlern eine Barprovision in Höhe von 698.364 $ und emittierte 169.042 Makler-Warrants (die Makler-Warrants) an die Vermittler. Darüber hinaus erhielten die Vermittler eine Beratungsgebühr von ca. 250.000 $ und 52.122 Beratungs-Makler-Warrants zu denselben Bedingungen wie die Broker-Warrants. Jeder Broker Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 2,20 $ pro Stammaktie zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem 9. Dezember 2026.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren von Condor (einschließlich der Stammaktien) in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, und insbesondere stellt diese Pressemitteilung weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Stammaktien in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen (wie unten definiert) dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das Gesetz von 1933) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.
ÜBER CONDOR ENERGIES INC
Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiewende-Sektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für Reserven-, Produktions- und Cashflow-Wachstum geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
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Bitte beachten Sie: Es gilt das englische Original dieser Pressemitteilung. Sie finden diese auf der Webseite des Unternehmens unter condorenergies.ca/.
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der in dieser Pressemitteilung verwendeten Abkürzungen:
$ = kanadische Dollar
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Stanley Quilty
1810 – 500 4 Avenue SW
T2P 2V6 Calgary, AB
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email : squilty@energies.ca
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